Kontakte und Teilnehmende zentral verwalten
Mit der Kontaktverwaltung des Kursmanagers haben Sie Kundendaten, Buchungen, Aktivitäten und Kommunikation jederzeit zentral im Blick.
Digitale Kundenakte für jeden Kontakt
Der Kursmanager unterstützt Sie in Ihrer täglichen Arbeit mit intelligenten Workflows. Damit erstellen Sie mühelos eine strukturierte Kundenakte mit allen wichtigen Angaben. Die digitale Kundenakte bündelt alle relevanten Informationen und Aktivitäten eines Kontakts an einem Ort. Der Kursmanager stellt Ihnen diese Informationen transparent und übersichtlich bereit. So beantworten Sie Anfragen schneller, vermeiden doppelte Datenpflege und verbessern die Kundenbetreuung. Denn eine strukturierte Kundenakte unterstützt die gezielte Vermarktung Ihrer Angebote und erleichtert kompetente Auskünfte.
Grundfunktionen
Detaillierte Stammdaten
Steigern Sie die Qualität Ihrer Datenbank
Ihr Vorteil: Sie erfassen die Stammdaten sämtlicher Kontakte jeweils nur einmal an einer zentralen Stelle. Danach stehen die Daten für alle weiteren Arbeitsschritte zur Verfügung. Der Kursmanager überprüft bei Neuerfassungen von Personen oder Firmen, ob der Kontakt in der Datenbank bereits vorhanden ist. Ist das nicht der Fall, kann der Kursmanager auch das offizielle Telefonverzeichnis prüfen und passende Treffer vorschlagen. So werden Doppelerfassungen vermieden und die Datenqualität wird sichergestellt.
Frei definierbare Gruppen
Gewinnen Sie wertvolle Informationen
Über frei definierbare Gruppen können Sie nützliche Informationen, wie beispielsweise die Interessen Ihrer Kundschaft, festhalten und Kontaktprofile anlegen. Dabei können Sie bereits bei der Planung eines Kurses festlegen, welche Gruppen den Teilnehmenden des Kurses automatisch zugewiesen werden.
Integrierte Historisierung
Halten Sie sich stets auf dem neuesten Stand
Ob eine Kursbuchung oder Rechnungsstellung – ein kundenrelevantes Ereignis führt automatisch zu einem ereignisbezogenen Eintrag in der digitalen Kundenakte. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand über die letzten Aktivitäten und können Ihren Kunden bei Bedarf jederzeit qualifiziert Auskunft erteilen.
Notizen
Erfassen Sie alle kundenrelevanten Informationen
Ergänzen Sie die Kontakte mit wichtigen Informationen, beispielsweise aus Telefongesprächen mit der Kundschaft, indem Sie eine Notiz ablegen. Die Notiz soll besonders beachtet werden oder ist vertraulich? Dann lässt sie sich adäquat klassifizieren und beispielsweise farblich hervorheben oder vor nicht befugten Mitarbeitenden verbergen.
Aufgaben und Erinnerungen
Optimieren Sie die Zusammenarbeit im Team
Dank des integrierten Aufgaben-Managements können Sie Aufgaben direkt im System terminieren und verantwortliche Personen gezielt zuweisen. Durch die Verknüpfung einer Aufgabe mit einem konkreten Objekt – etwa einem Kontakt, einem Kurs oder einem Teilnehmenden – wird sichergestellt, dass es bei der Bearbeitung zu keinen Verwechslungen kommt, selbst wenn mehrere Einträge denselben Namen tragen.
E-Mail-Versand
Versenden Sie Ihre E-Mails direkt aus dem Kursmanager
Der Kursmanager vereinfacht auch die E-Mail-Kommunikation mit Teilnehmenden und weiteren Kontakten. Der Kursmanager ermöglicht den direkten E-Mail-Versand ab Vorlage – mit oder ohne Dateianhänge. Zudem können Sie in Ihre Nachricht Platzhalter einfügen, die beim Versand der E-Mail durch empfängerspezifische Angaben ersetzt werden.
Filter- und Suchfunktion
Sie finden, was Sie suchen
Mit der Suchfunktion können Sie in der Datenbank nach Wörtern, Wortfragmenten und Zahlen suchen. Ein umfassender Datenfilter macht zudem individuelle Auswertungen möglich. Diese können Sie für künftige Anwendungen als vordefinierte Filter speichern. Dies ermöglicht Ihnen eine effektive Suche – auch ohne Programmierkenntnisse.
Excel-Export
Exportieren Sie mit einem Klick
Mit dem Kursmanager können Anwender nahezu von jeder Seite der Software direkt nach Excel oder PDF exportieren. Dazu genügt ein einziger Mausklick. Selbstverständlich können Sie durch individuelle Abfragen auch eigene Auswertungen erstellen und die Daten nach Excel oder PDF exportieren.
Zusatzfunktionen
Aufgabenvorlagen
Fassen Sie Teilaufgaben zusammen
Mit dem Modul «Aufgabenvorlagen» erstellen Sie Vorlagen, die aus mehreren Teilaufgaben bestehen und sich gezielt bei Kontakten, Kursen oder Rechnungen hinterlegen lassen.
Erweiterte Gruppen
Erweitern Sie die Gruppen
Im Modul «erweiterte Gruppen» können Gruppen nicht nur mit einem Ablaufdatum versehen, sondern auch gezielt in Kursen eingesetzt werden – entweder als Teilnahmevoraussetzung (zum Beispiel «Führerschein Kategorie B») oder als Qualifikationsnachweis nach erfolgreichem Abschluss (zum Beispiel «kann Personentransporte machen»).
Abonnements
Komfortable Aboverwaltung
Bietet Ihre Organisation Abonnements an? Dann werden Sie sich über das Zusatz-Modul «Abonnements» freuen. Es ermöglicht Ihnen, Abos anzulegen und zu verwalten. Abo-Typ, Laufzeit, Preis und maximale Verwendung sind dabei frei definierbar.
Zeiterfassung
Arbeitszeiterfassung für Ihre Mitarbeitenden
Mit dem Zusatz-Modul «Arbeitszeiterfassung» erfassen Ihre Mitarbeitenden die Arbeitszeit direkt im System. Ebenso erlaubt das Zusatz-Modul eine Kontrolle über die Ferien.
Benutzerrechte für Administratoren
Vergeben Sie Benutzerrechte an Administratoren
Für die individuelle Vergabe von Administratorrechten – wie «Admin mit Einstellungen», «Admin ohne Einstellungen» oder «nur lesen» – bietet das Modul «Rollen/Berechtigungen» die passende Grundlage.
Kontaktverwaltung im Kursmanager live erleben
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Sehen Sie in einer unverbindlichen Demo, wie Kontakte, Buchungen, Kommunikation und Aktivitäten in einer zentralen Kundenakte zusammengeführt werden.
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Unser Beratungsteam ist gerne persönlich für Sie da.
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Mit dem Kursmanager organisieren Sie alle Bereiche zentral in einem System. Sämtliche Bereiche sind identisch aufgebaut, klar gegliedert und direkt miteinander verknüpft. Ihre Arbeit wird dadurch einfacher und wesentlich angenehmer.
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